• Welche Konfigurationen kann ich vornehmen?

  In PrüfSmart haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen an Ihre internen Abläufe anzupassen. Die wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Bereich „Einstellungen“ unter dem Reiter "Konfiguration". Sie können Nummerierung Sie können definieren, wie die Nummern für neue Objekte, Aufträge und Angebote aufgebaut sind. Dabei könne Sie den Startwert ändern: Wählen Sie eine beliebige Startziffer, z. B. „1000“ oder „500“. ein Präfix hinzufPopulär

• Was kann Prüfsmart?

  PrüfSmart ist ein Softwarelösung zur Durchführung technischer Prüfungen mittels mobiler Endgeräte und Standardisierung von Arbeitsprozessen. Web-App In der Web-App können die Nutzer alle laufenden und abgeschlossenen Prüfvorgänge einsehen, steuern und verwalten. Mobile App Die mobile App dient dem Prüfer zur Dateneingabe und ist auch offline nutzbar. Prüfungsvorbereitung Die Kundendaten werden per Web-App eingegeben oder anderer Software importiert. Prüfungsdurchführung DPopulär

• Wie lege ich ein Unternehmen an?

  In PrüfSmart können Sie Unternehmen erfassen, um Stammdaten Ihrer Geschäftspartner zentral zu verwalten. Unternehmen lassen sich anschließend Objekten zuordnen und spielen damit eine wichtige Rolle in der Verwaltung von Aufträgen und Angeboten. Unternehmen erstellen – Schritt für Schritt Klicken Sie im linken Menü auf „Unternehmen“, um die Übersicht Ihrer bestehenden Unternehmen zu öffnen. Wählen Sie „Neues Unternehmen“. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie die folEinige Leser

• Wie lade ich Mitarbeiter ein?

  In PrüfSmart können Sie weitere Mitarbeiter zu Ihrer Organisation (Team) einladen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Mitarbeiter einladen So laden Sie einen neuen Mitarbeiter ein: Klicken Sie im linken Menü auf Mitglieder. Wählen Sie dort Mitglieder einladen. Es öffnet sich ein Eingabefenster. Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein. Der Mitarbeiter erhält automatisch eine Einladung per E-Mail mit einem Registrierungslink. Hinweis: Nur deEinige Leser

• Wie erstelle ich ein Objekt?

  Wie lege ich ein Objekt an? In PrüfSmart wird jedes zu prüfende Bauwerk als Objekt bezeichnet. Ein Objekt bildet die Grundlage für Ihre Aufträge und Projekte – daher muss es immer zuerst angelegt werden. Zu einem Objekt können beliebig viele Aufträge hinzugefügt werden. Objekt erstellen – Schritt für Schritt Klicken Sie im linken Menü auf „Objekte“, um die Übersicht Ihrer bestehenden Objekte zu öffnen. Wählen Sie „Neues Objekt anlegen“. Es öffnet sich ein EingabEinige Leser

• Wie lege ich ein Auftragt an?

  Wie lege ich einen Auftrag an? In PrüfSmart können Sie neue Aufträge anlegen, um die Prüfungen von Bauwerken für Ihre Kunden zu verwalten. Jeder Auftrag wird immer einem Objekt zugeordnet, da ein Objekt die Grundlage für alle dazugehörigen Prüfungen bildet. Auftrag erstellen – Schritt für Schritt Klicken Sie im linken Menü auf „Aufträge“, um die Übersicht Ihrer bestehenden Aufträge zu öffnen. Wählen Sie „Neuen Auftrag anlegen“. Es öffnet sich ein EingabefensterEinige Leser

• Wie lege ich eine neue Person an?

  In PrüfSmart können Sie Personen erfassen, um Ansprechpartner und Kontaktpersonen übersichtlich zu verwalten. Personen lassen sich optional einem Unternehmen zuordnen und stehen Ihnen dann in Objekten, Aufträgen und Angeboten zur Verfügung. Dies sorgt für: Klare Übersicht über alle Ansprechpartner Flexible Verknüpfung mit Unternehmen Schneller Zugriff auf Kontaktdaten in Aufträgen und Objekten Möglichkeit, individuelle Notizen zu hinterlegen Person erstellen – Schritt für SchrittEinige Leser

• Wie lege ich ein ToDo an?

  In PrüfSmart können Sie ToDos anlegen, um Aufgaben im Zusammenhang mit Aufträgen oder Objekten zu verwalten. So behalten Sie wichtige Arbeitsschritte und Fristen jederzeit im Blick. Vorteile von ToDos sind Klare Strukturierung von Aufgaben innerhalb eines Auftrags oder Objekts Priorisierung nach Dringlichkeit Automatische Erinnerung an wichtige Fristen Transparente Verantwortlichkeiten durch Zuweisung an Personen Ein ToDo ist immer einem Auftrag oder einem Objekt zugeordnet unEinige Leser

• Wie erstelle ich ein Angebot?

  In PrüfSmart können Sie Angebote direkt aus einem bestehenden Auftrag heraus erstellen. Ein Angebot besteht aus einzelnen Positionen und kann anschließend als Link, per E-Mail oder als PDF an den Kunden weitergegeben werden. Angebot anlegen Öffnen Sie im linken Menü den Reiter „Aufträge“. Wählen Sie den Auftrag, zu dem Sie ein Angebot erstellen möchten. Wechseln Sie innerhalb des Auftrags zum Reiter „Angebote“. Klicken Sie auf „Neues Angebot“. Das Angebot wirdWenig Leser

• Leistungen

  In PrüfSmart dienen Leistungen dazu, tatsächlich erbrachte Arbeiten zu dokumentieren. Leistungen werden immer innerhalb eines Auftrags erfasst und helfen Ihnen dabei, den Fortschritt im Verhältnis zu einem Angebot transparent nachzuvollziehen. Leistungen aufrufen Öffnen Sie im linken Menü den Reiter „Aufträge“. Wählen Sie den zugehörigen Auftrag aus. Wechseln Sie innerhalb des Auftrags zum Reiter „Leistungen“. Hier finden Sie eine Übersicht aller bereits erfasstenWenig Leser

• Wie erstelle ich eine Angebotsanfrage?

  Mit Angebotsanfragen können Sie Kunden strukturiert alle notwendigen Informationen für ein Angebot erfassen lassen. Die Anfrage wird über einen Link bereitgestellt und kann entweder leer oder bereits teilweise vorausgefüllt an den Kunden gesendet werden. Angebotsanfrage erstellen Klicken Sie im linken Menü auf „Angebotsanfragen“. Wählen Sie „Vorgefüllte Anfrage erstellen“. Leere oder vorausgefüllte Angebotsanfrage Sie haben zwei Möglichkeiten: Leere AngebotsanfrWenig Leser

• Dateien

  Dateien in PrüfSmart dienen dazu, alle relevanten Dokumente zentral zu speichern und einem Objekt oder Auftrag zuzuordnen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle hochgeladenen Unterlagen. Dateiübersicht Im linken Menü finden Sie den Reiter „Dateien“. Dort werden alle Dateien angezeigt, die in PrüfSmart hochgeladen wurden – unabhängig davon, ob sie zu einem Objekt oder einem Auftrag gehören. Dateien hochladen Dateien können an zwei Stellen hochgeladen werden: ÜbeWenig Leser