Wie lege ich eine neue Person an?
In PrüfSmart können Sie Personen erfassen, um Ansprechpartner und Kontaktpersonen übersichtlich zu verwalten. Personen lassen sich optional einem Unternehmen zuordnen und stehen Ihnen dann in Objekten, Aufträgen und Angeboten zur Verfügung. Dies sorgt für:
- Klare Übersicht über alle Ansprechpartner
- Flexible Verknüpfung mit Unternehmen
- Schneller Zugriff auf Kontaktdaten in Aufträgen und Objekten
- Möglichkeit, individuelle Notizen zu hinterlegen
Person erstellen – Schritt für Schritt
- Klicken Sie im linken Menü auf „Personen“, um die Übersicht Ihrer bestehenden Kontakte zu öffnen.
- Wählen Sie „Neue Person“.
- Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie die folgenden Informationen hinterlegen können:
- Anrede (z. B. Herr, Frau, Divers)
- Vorname (Pflichtfeld)
- Nachname (Pflichtfeld)
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Position (z. B. Geschäftsführer, Projektleiter)
- Unternehmen (bestehendes Unternehmen auswählen oder Feld leer lassen)
- Notizen (z. B. Zusatzinfos oder besondere Hinweise)
- Speichern Sie die Person, damit sie in der Übersicht erscheint und in weiteren Prozessen genutzt werden kann.
Aktualisiert am: 23/09/2025
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