Wie lege ich ein Unternehmen an?

In PrüfSmart können Sie Unternehmen erfassen, um Stammdaten Ihrer Geschäftspartner zentral zu verwalten. Unternehmen lassen sich anschließend Objekten zuordnen und spielen damit eine wichtige Rolle in der Verwaltung von Aufträgen und Angeboten.

Unternehmen erstellen – Schritt für Schritt

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Unternehmen“, um die Übersicht Ihrer bestehenden Unternehmen zu öffnen.
2. Wählen Sie „Neues Unternehmen“.
3. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie die folgenden Informationen erfassen können:

• • Name
  • Adresse
  • Rechtsform
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer

4. Optional können Sie direkt einen Rabatt für das Unternehmen hinterlegen. Dieser Rabatt wird automatisch in den entsprechenden Angeboten berücksichtigt.
5. Speichern Sie das Unternehmen, um es für Objekte und Aufträge verfügbar zu machen.

Unternehmen Objekten zuordnen

• Öffnen Sie das gewünschte Objekt.
• Wählen Sie im Bereich „Unternehmen“ das passende Unternehmen aus.
• Dadurch wird das Unternehmen mit dem Objekt verknüpft und in allen relevanten Prozessen berücksichtigt.

Aktualisiert am: 23/09/2025