Wie erstelle ich eine Angebotsanfrage?

Mit Angebotsanfragen können Sie Kunden strukturiert alle notwendigen Informationen für ein Angebot erfassen lassen. Die Anfrage wird über einen Link bereitgestellt und kann entweder leer oder bereits teilweise vorausgefüllt an den Kunden gesendet werden.

Angebotsanfrage erstellen

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Angebotsanfragen“.
2. Wählen Sie „Vorgefüllte Anfrage erstellen“.

Leere oder vorausgefüllte Angebotsanfrage

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Leere Angebotsanfrage senden
• • Kopieren Sie direkt den Direktlink (oben rechts).
  • Senden Sie diesen Link an Ihren Kunden.
  • Der Kunde füllt alle Informationen selbstständig aus.
• Vorausgefüllte Angebotsanfrage erstellen
• • Tragen Sie bereits vorhandene Informationen zu Ihrem Kunden ein.
  • Diese Angaben sind für den Kunden beim Öffnen des Links bereits ausgefüllt.
  • Das reduziert den Aufwand für den Kunden und beschleunigt den Prozess.

Ablauf der Angebotsanfrage für den Kunden

Der Kunde wird in mehreren Schritten durch die Angebotsanfrage geführt:

1. Kontaktdaten
2. Firmenanschrift
3. Rechnungsadresse inkl. Rechnungsempfänger
4. Adresse des Objekts
5. Upload wichtiger Dateien (z. B. Pläne, Unterlagen)
6. Zusammenfassung zur abschließenden Prüfung aller Angaben

Direktlink weitergeben

Wenn Sie den Direktlink kopieren:

• bleiben alle von Ihnen bereits eingetragenen Informationen erhalten
• der Kunde muss nur noch fehlende Angaben ergänzen

Sie können die Angebotsanfrage über den Link absenden und der Kunde kann das daraus erstellte Angebot anschließend annehmen oder ablehnen.

Angebot im Auftrag weiterverarbeiten

Wird ein Angebot vom Kunden angenommen:

• erscheint das Angebot automatisch im zugehörigen Auftrag
• und kann dort weiterbearbeitet werden (z. B. Leistungen erfassen)

Hinweis: Angebotsanfragen eignen sich besonders, um Informationen strukturiert und vollständig vom Kunden zu erhalten, ohne manuelle Rückfragen.

Aktualisiert am: 10/02/2026